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研究报告
行业研究|2020年5月零部件企业市场发展趋势研究
最后更新:2020-06-17 浏览:83次

汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业,对加快工业化进程、推动制造业创新发展、增加就业和促进消费升级有着不可替代的作用。2020年以来,汽车产业减税、限购限行松动、国六延缓等政策措施相继发布,助力市场回暖。2020年政府工作报告指出“重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的‘两新一重’建设”,为助力汽车全产业链智能化绿色化发展注入新动能。

2020年5月,我国汽车市场销量200.3万辆,同比增长0.2%。其中,乘用车销量153.56万辆、同比下降7.8%,商用车销量46.73万辆、同比增长40.3%,国内汽车市场整体低位运行,但向暖趋势明显。受全球疫情的影响,我国零部件行业受到一定冲击,尤其是零部件进出口方面,据相关数据显示,2020年5月,中国汽车零配件出口金额3347百万美元,同比下降29.3%,进口金额为1912.8百万美元,同比下降23.7%。近年来,通过技术创新、模式创新等方式,我国零部件行业成熟度加强、进口依赖性逐渐降低,全球疫情对国内汽车市场冲击有限。预计未来,随着疫情结束与经济回暖,汽车消费信心与需求逐渐恢复,汽车产销及汽车零部件行业也将实现增长。

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2020年5月汽车变速器变化趋势

变速器是汽车动力总成的重要组成部分,近年来,汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”进程加快,变速器更注重轻量化与经济性等因素,以CVT变速器为例,从车辆系别上来说,日系车占比最高,体现了日系车在成本、油耗、可靠性上的优势。从变速器零部件供应商来看,2020年5月,日本品牌加特可(广州)自动变速箱有限公司为非主机厂控股供应商中Top1,主要供应日产、启辰、别克、雷诺4个品牌,其中日产占比93%。从车型角度来说,Top10车型全是日产品牌车,占比98.2%。这也从侧面反映了加特可“目标选址方案”的方针,无论是广州还是江苏工厂,都是围绕主机厂进行布局,立足自身技术优势、紧跟市场需求。

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2020年5月汽车市场变速器供应情况(单位:辆)

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2020年5月新能源汽车电池变化趋势

作为新能源车的核心部件,电池的供应在新能源车零部件供应链中占据举足轻重的位置。目前,宁德时代、比亚迪、松下、科力美等企业是我国新能源车市场的主要电池供应商。

基于卓越性能、长寿命、低成本及清洁制造等方面的技术优势,宁德时代电池系统受到国内外众多汽车厂商的信赖,在国内市场主要为上汽、吉利、北汽、广汽、长安、东风等汽车厂商提供动力电池。2020年5月,得益于疫情的快速好转,宁德时代储能单体与储能总成供应汽车销量环比回升幅度较大,分别为14.8%、1.6%。从品牌与车型来看,2020年5月,宁德时代储能装置单体主要供应品牌为大众、蔚来、宝马等,主要供应车型为蔚来ES6、欧拉R1等。储能装置总成供应主要品牌为传祺、理想、宝骏等,主要车型为传祺AION.S、理想ONE、宝骏E100等。

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2020年5月宁德时代储能装置单体供应品牌及车型Top10(单位:辆)

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2020年5月宁德时代储能装置总成供应品牌车型Top10(单位:辆)

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作为一家汽车生产制造企业,比亚迪基于其“自产自销”模式,在动力电池领域占有一席之地。比亚迪动力电池几乎全部供应给自家的新能源汽车,且在纯电动轿车、SUV等细分市场优势巨大。2020年5月,比亚迪品牌汽车销量2.5万辆,其中能源形式为传统燃料汽车销量1.7万辆,占比约68%,插混与纯电动0.8万辆,占比约32%。在储能装置单体与储能装置总成的供应中,比亚迪品牌轿车细分市场秦、E2,SUV细分市场元、宋、唐排名前五位。

近年来,比亚迪加大电池产业供应布局,基于其在磷酸铁锂电池中的技术优势,不断创新与拓展电池板块业务,发布“刀片电池”,并与福特等企业达成合作意向。截至目前,比亚迪旗下的弗迪动力电池公司已在深圳、西安、青海、重庆、长沙、贵阳建立生产基地,预计2020年,比亚迪电池产能将达到65Gwh,到2022年将达到100Gwh。而比亚迪动力电池装车量约10.75Gwh,由此可见,比亚迪正加速为未来电池对外供应进行布局。

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为助力零部件企业了解市场、把握市场、布局市场,中国汽车技术研究中心有限公司下属ag体育网站 数据有限公司依托自身数据资源体系、方法资源体系以及产业链资源支撑,开展涵盖零部件动力系统、底盘系统、车身系统、电子电器系统、通用件、新能源汽车专用部件六大细分市场的研究。覆盖零部件全领域,支撑零部件企业产品设计、开发、销售等过程,促进企业营销精准化、产品精益化、竞争策略体系化发展。(文/数据平台部)

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