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研究报告
行业研究|重卡二手车市场分析
最后更新:2020-06-11 浏览:56次

一、重卡二手车市场发展现状

当前,我国商用车行业正从增量市场转向存量市场。保有量日趋增加,新产品、新技术不断涌现,排放升级、老旧车淘汰、环保治理、取消二手车限迁等政策发力,均为重卡二手车市场带来新的发展机遇,促进重卡二手车市场快速发展。根据ag体育网站 数据有限公司二手车交易数据统计,2019年我国重卡二手车交易量突破35万辆,同比增长23.6%。从2013年到2019年,重卡二手车交易量年均复合增长率10%,交易规模持续扩大。2020年1-4月,重卡二手车交易量12.7万辆,同比增长13.8%,在新冠肺炎疫情影响下,仍保持了较高的增长速度。

1、市场交易特征

存量市场红利释放促进析出率增长,二手车与新车市场联动效应增强。

近年来,在新车销量的高位运行支撑下,我国重卡市场保有量逐年增长,从2013年的514万辆增加至2019年的725万辆。环保、老旧车淘汰、二手车限迁放开等政策效应释放,进一步加快了重卡二手车的析出。2019年重卡二手车析出率为4.9%,相比2018年同比增加了1.6个百分点。析出率的增长,进一步强化了新车与二手车市场的联动效应,市场互动性进一步增强。

根据市场调研,重卡新车销量与二手车交易量比例大概在1.5:1左右,若新车用户出售二手车后,继续购买新车,则二手车交易对新车销量的贡献率在60%以上。可以说,二手车市场的发展,为重卡新车销售带来了发展活力。

 图1  重卡二手车析出情况.png

重卡二手车析出情况

市场交易车型结构相对均衡,牵引车、专用车占比增长。

重卡二手车交易车型以牵引车为主,交易规模在15万辆左右,占比41%;载货车、自卸车、专用车占比相对均衡,各车型交易规模在6-7万辆左右。在车辆运输效率提升和运输作业专业化、标准化发展趋势下,牵引车、专用车占比逐步增长,载货车、自卸车占比有所下滑。

从交易车型看,煤炭、零担配货、砂石料、搅拌车等运输车型二手车交易活跃度较高,同时伴随着产品品质与技术的提升,其他细分市场的二手车交易也逐步增长。

 图2  重卡二手车交易车型结构.png

重卡二手车交易车型结构

本地交易为主,限迁政策放开推动重卡二手车跨区交易量快速增长。

目前,重卡二手车以本地交易为主,占比62%;2019年本地交易规模达到22万辆,同比增长8.6%。随着限迁政策的放开,重卡二手车跨区交易量快速增长。2019年跨区交易规模突破13万辆,同比增长64.6%,占比38%,增长9个百分点。

图3  重卡二手车交易区域结构.png

重卡二手车交易区域结构

跨区交易中,迁入区域集中在内蒙古、辽宁、广西、黑龙江、新疆等重卡保有量相对较低、排放管理相对宽松、新车购买需求较弱的省份;迁出区域集中在河北、山东、山西、河南、陕西等重卡保有量高、排放管理严格、大宗商品运输集中、新车置换频率高的省份。总体来看,华东、华北、华南区域二手车市场活跃度较高,西南、西北等经济欠发达区域二手车市场发展缓慢。

图4  重卡二手车跨区交易情况.png

重卡二手车跨区交易情况

各车型交易车龄差异化,总体呈现交易车龄延长的特点。

重卡二手车以首次交易为主,2次以上交易比例近年虽有增长,但占比仍较低。从首次交易车龄来看,由于各车型市场差异较大,交易车龄也有所不同。

牵引车交易车龄集中在2-4年,占比67.6%,由于牵引车以长途运输为主,车辆运输里程较长,成本回收周期短,收益相对较高,促使用户换车频率较高。

载货车交易车龄集中在2-6年,占比78.3%,相较于牵引车,载货车以中短途运输为主,车辆运输里程较短,收益低于牵引车,新车换车周期相对较长。

自卸车和专用车由于作业线路相对固定,运距短,导致自卸车和专用车新车换车周期长,5年以上车龄交易占比较高。

 图5  重卡二手车交易车龄分布情况.png

重卡二手车交易车龄分布情况

2、市场参与主体现状

近几年重卡行业参与者纷纷开始关注二手车行业,探索开展二手车业务,主机厂协助经销商进行二手车置换,网络平台探索线上二手车业务模式,但由于行业经验、资源能力以及商用车交易习惯等原因,线下通过二手车商进行交易仍是重卡二手车的主流交易模式,传统二手车商占据行业主导地位,主机厂、经销商、网络平台开展相关业务都离不开跟传统车商的合作,因此,各方参与者发挥自身优势合作共赢,将会更有力地推动重卡二手车行业健康发展,

主机厂:随着新车市场销量增速放缓,车企经营压力加大,布局二手车市场成为新的业务增长机会。但受制于当前重卡二手车行业的不规范以及经销商能力资源不足等问题,主机厂开展二手车业务主要以协助经销商进行二手车置换,促进新车销量为主,并未在二手车交易环节获取到新的利润来源。目前重卡头部企业解放、东风、陕汽、欧曼都开展了二手车置换业务,通过给予置换补贴、定期推广置换活动、对经销商进行置换业务培训等方式促进用户置换量,提高用户粘性,带动新车销售。

经销商:由于缺少二手车处理渠道、缺乏二手车评估经验以及二手车处理周期长、资金占用高,目前大部分重卡经销商并没有开展实质性的二手车置换,而是通过与二手车商合作,帮助用户处理二手车,同时购买新车获取置换补贴。少部分经销商开展了二手车代卖、寄售以及自行收售二手车业务,赚取一定的服务费以及交易差价。

传统二手车商:目前线下二手车商是重卡二手车行业的绝对主体,除了用户个人交易以及物流公司内部交易外,绝大部分的重卡二手车交易都是通过线下二手车商进行,他们从业经验丰富,网络渠道成熟,资金实力雄厚,这些条件也形成了一定的行业壁垒。重卡车辆集中的区域会有较多的本地二手车商,收车卖车都以本地用户为主,盈利方面,除了赚取车辆交易差价,同时提供车辆挂靠服务,挂靠费、保险提成也是主要的收入来源。区别于本地交易,目前国内规模较大的全国性重卡二手车交易基地,如山东梁山、江西高安重卡二手车市场,买家、卖家都来自于全国各地,他们通过各地的信息网络、成熟的运输团队获取车源,简单整备后在交易市场转卖给有需求的买家,促进重卡二手车的跨区域流动。

网络平台:由于重卡用户的使用习惯以及线上交易的不成熟,目前的重卡二手车网络平台更多的功能是信息展示与信息搜集,服务于B端二手车商。垂直类网站如卡车之家的二手车频道,综合类网站如58同城、百姓网的二手车频道,都定位于赋能二手车商,二手车商一方面可以通过展示信息扩大宣传,提高流量,加快车辆处置周期,另外一方面,也可以通过信息平台搜集卖车信息,更快获取车源。

3、重卡二手车行业问题与痛点

评估难:二手车评估是开展二手车业务的关键点,但目前行业内没有成熟的评估体系与评估方法,从业者主要凭借经验进行主观评价,本身存在一定的评估误差;对于行业新人来说,想要掌握评估技巧,更是需要大量的经验积累。因此,对于想要开展二手车业务的重卡经销商以及其他行业新进入者来说,评估难题成为了第一个门槛。

风险高:重卡行业受政策法规变化影响大,超限超载、环保升级等政策法规的变化可能导致部分车型变成不合规车,油气价格的变化也会影响燃油车跟天然气车的需求,这些因素都会带来二手车的价格波动,相关从业者必须保持政策法规的高度敏感,提前做好应对措施,才能降低经营风险。

金融弱:与新车金融相比,提供重卡二手车金融服务的公司很少,同时二手车金融利息也比新车金融高得多,再加上新车价格优惠政策,部分用户可能会转向购买新车,不利于二手车市场的发展。

保障少:二手车没有质保服务,目前市场上也很少有厂家或保险公司做重卡二手车延保服务,导致用户购买二手车风险较大,后期维保成本较高,不利于行业发展。

二、重卡二手车市场未来发展机会及预测

1、交易规模预测

重卡二手车市场进入快速增长阶段,未来交易规模预计达到69万辆。

随着国家对二手车政策引导力度的不断加大,重卡二手车市场潜力将不断释放,进入快速增长的新阶段。全面限迁政策的取消、蓝天保卫战推进、二手车交易平台快速发展,为重卡二手车市场发展带来更多机遇。

图6  重卡二手车市场发展的影响因素.png

重卡二手车市场发展的影响因素

根据重卡保有量及析出率分析,截止2019年底,重卡保有量达到725万辆,随着重卡析出率增长,重卡二手车交易规模增长空间较大,存量更新扩容,促进二手车交易量增长。到2025年,预计重卡二手车交易规模达到69万辆左右,二手车与新车销量比例将达到1:1。

图7  重卡二手车市场中长期预测.png

重卡二手车市场中长期预测

2、行业发展机会

认证二手车:参考乘用车市场,部分品牌开展了本品认证二手车业务,经销商对置换回收二手车进行检测整备,并提供一定期限的厂家质保,提高了用户对二手车的信任度,提高品牌保值率,从而提升品牌形象。2020年3月31日,国务院常务会议释放利好车市的政策信号,其中针对二手车市场提出“对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税”,此举将明显提升二手车经销商的盈利能力,提高经销商开展二手车业务的积极性。

二手车金融服务:二手车从业者以及用户均有金融支持需求,但目前行业内金融服务企业少、产品少、利率高,导致用户使用比例不高;随着重卡二手车交易规模的逐年增长,二手车金融服务需求也会越来越高,企业能够针对重卡二手车行业推出更合理的、更人性化的金融产品,将会在未来的市场中分得一块蛋糕。

二手车出口:2019年4月、10月,国家相继发布了推进二手车出口业务的相关鼓励政策,对于重卡二手车市场发展又是一大机遇,尤其是政策相对宽松、价格敏感度较高的非洲、东南亚市场,加快了二手车的流通。如何打通海外销售渠道以及如何解决海外物流,是开展二手车出口业务的关键点。

二手车延保:二手车售后无保障是阻碍用户选择购买二手车的一大原因,目前行业内的二手车商大多只是简单的收车卖车,未对二手车进行详细的检测整备,如能在收车后对车辆进行体系的整备,并与保险公司合作提供一定期限的延保服务,将会极大提高用户的信任度,同时提高二手车溢价水平,车商、保险公司都将从中获利。

二手车租赁:二手车处置周期长、资金占用高也是从业者的一大痛点,探索二手车租赁业务模式,一方面可以缓解车商的资金压力,另外一方面提高了车辆利用率,减少资源浪费。

二手车改装:由于重卡行业限超限载、环保等政策法规变化快,导致部分车龄较短、车况较好的重卡因政策法规问题无法运营,造成较大的经济损失,因此,在国家政策允许的条件下,对车辆进行合规性的改装,将会一定程度减少经济损失。

 

 

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